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新聞01

相比禮來(LLY.US) 強生(JNJ.US)更值得投資? 智通財經APP注意到，今年以來，標普500指數已累計下跌14%，但強生(JNJ.US)及其同行禮來(LLY.US)的表現卻遠好于大盤，股價分別上漲了4%和34%，這讓不少投資者看到了這兩支股票的投資價值。那麽，如果從長期來看，哪家公司會是更好的投資對象呢？雖然，禮來的營收增長、盈利能力和穩定的産品管線比強生更優異，這也在兩者的估值(禮來市盈率爲11.8倍，強生爲4.8倍)得到體現，但考慮到未來前景，強生未來叁年或許能比禮來提供更好的回報。以下將通過業績和指引來探討兩家公司的投資價值。禮來現在的營收增長更好但強生的未來前景更優秀禮來過去12個月的營收增長了5.3%，與強生5.0%的增長幾乎持平。不過，如果從更長的時間段來看，禮來的表現會更好。禮來2021年的銷售額以9.7%的平均年增速增長至283億美元，而2018年爲215億美元，相比之下，強生2021年的銷售額平均增長4.9%，達到938億美元，而2018年爲816億美元。其中，盡管強生的醫療設備業務在2020年因疫情影響而面臨阻力，但該業務在2021年實現了反彈。 2021年，強生的制藥業務銷售額增長了14%，醫療器械業務銷售額增長了18%。市場目前預計，這兩個部門的強勁表現將繼續保持下去。該公司的制藥業務在抗癌藥物Darzalex和免疫藥物Stelara和Tremfya的市場份額增長的帶動下，實現了強勁增長。另外，強生目前正在剝離其消費者保健業務。禮來方面，該公司營收增長主要由Trulicity、Verzenio、Jardiance及其新冠抗體等藥物的市場份額持續增長推動。該公司最近還獲得了美國食品和藥物管理局(FDA)對其糖尿病藥物Tirzepatide的批准，據分析機構預測，該藥物的銷售峰值有望超過50億美元。另外，禮來有一個強大的産品組合，包括阿爾茨海默病治療藥物Donanemab，這是市場最受期待的藥物之一，其銷售峰值可能超過100億美元。該公司最近也報告了Donanemab晚期臨床試驗的積極數據，該藥物滿足了一項研究的主要和次要終點。展望未來，強生未來叁年的營收增長預計將略好于禮來。根據Trefis機器學習分析，強生未來叁年營收的複合年增長率爲3.3%，而禮來的複合年均增長率爲2.0%。禮來的利潤率更高但強生有更大的現金緩沖空間禮來在過去12個月的營業利潤率爲25.0%，略高于強生公司的23.7%。相比之下，2019年疫情爆發前的這兩個數字分別爲21.8%和24.1%。禮來26.2%的自由現金流利潤率也略好于強生的24.8%。但從財務風險來看，禮來5.8%的現金占資産比例遠低于強生的16.9%，這意味着強生有更大的現金緩沖空間。強生預期回報率更高從以上數據可以看到，禮來的營收增長更好，利潤也更高。但另一方面，強生的估值相對較低，並有更大的現金緩沖空間。而如果考慮未來前景，以市盈率爲基礎，目前強生可能會是更好的選擇。根據Trefis機器學習分析可以看到，未來叁年強生的預期回報率有望達到5%，相比之下，禮來的預期回報率爲-17%。因此，綜上所述，如果投資者希望在這兩家制藥巨頭中抉擇，或許強生會是更好的投資標的。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-04 06:35:38 記者黃文章報導紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月3日收盤下跌1.83美元或2%至每桶88.17美元，因美元上漲以及擔憂中國嚴格的防疫政策將衝擊需求的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌1.49美元或1.6%至每桶94.67美元。外匯經紀商萬達公司（OANDA）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）表示，油價受到全球經濟展望疲弱與美元上漲的雙重打擊，並且這樣的情況可能短期內難以扭轉。PVM Oil分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示，經濟擔憂無可避免將衝擊石油需求，需求預期進一步下調是可以預期的。中海石油氣電集團技術研發中心分析師王建萍表示，2022年採暖季供需整體呈現較偏寬鬆的態勢，但也不排除經濟恢復較好或出現冷冬情況而導致偏緊的情況，預期中國2022年天然氣需求將年減1%至3,636億立方公尺，此將是2002年以來首度出現年度下滑。路透社11月2日公布的調查顯示，2022年10月，石油輸出國組織（OPEC）原油日產量較前月減少2萬桶至2,533萬桶，與其在OPEC+生產協議中所承諾的配額相比更是短少了136萬桶/日。10月份，安哥拉、奈及利亞與科威特原油日產量分別減少4萬桶、3萬桶與0.9萬桶，伊拉克與阿爾及利亞原油日產量則分別增加5萬桶與1萬桶。利波石油公司（Lipow Oil Associates）總裁利波（Andy Lipow）表示，美國原油庫存處於過去五年來的同期較低水平，這令市場擔憂如果美國政府釋出戰略儲油的措施結束，市場上是否還能夠有足夠的石油供應。高盛（Goldman Sachs）商品研究主管庫里（Jeff Currie）報告認為，受到石油市場供應吃緊的影響，至2023年第一季底，布蘭特原油價格預估將會達到每桶115美元以上的價位。 10月28日當週，美國煉油廠日均原油加工量較前週增加40.6萬桶至1,580萬桶，煉油廠產能利用率較前週的88.9%增加至90.6%。汽油日均產量較前週的940萬桶增加至950萬桶，蒸餾油日均產量較前週的500萬桶增加至510萬桶。當週美國原油日均進口量較前週增加2.5萬桶至620萬桶，過去4週的原油日均進口量為610萬桶，較去年同期增加0.5%。汽油日均進口量較前週的65.5萬桶減少至28.6萬桶，蒸餾油日均進口量較前週的13.9萬桶減少至12.1萬桶。汽油日均需求較前週的893萬桶減少至866萬桶，相比去年同期為950萬桶。作為需求的指標，過去4週，美國日均油品供應量為2,030萬桶，較去年同期減少0.5%；其中，汽油日均供應量年減8.2%至860萬桶，蒸餾油日均供應量年增5.1%至410萬桶，航空煤油日均供應量年增0.7%至148.1萬桶。 10月28日當週，美國原油日均產量較前週減少10萬桶至1,190萬桶。當週美國原油日均出口量較前週創新高的512.9萬桶減少至392.5萬桶，當週原油以及油品的日均出口量也較前週創新高的1,142.6萬桶減少至946.2萬桶。（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-16 10:37:26 記者郭妍希報導美國銀行(Bank of America)發布的11月基金經理人調查顯示，超過9成的經理人都預測，明(2023)年恐迎來停滯性通膨，幾乎沒有人擔憂通縮。 MarketWatch、Investing.com等外電報導，根據美銀15日發布的調查，高達92%的受訪者預測，明年經濟成長將低於過去趨勢、通膨則將偏高。沒有人預測經濟成長將偏高、通膨低於過去趨勢。僅7%預測，經濟成長及通膨都將偏低。這份調查訪問了309名基金經理人，總共管理8,540億美元的資產。調查顯示，73%經理人預測全球經濟將在未來12個月轉弱，77%預測企業獲利將在未來12個月變差。77%受訪者預測經濟恐衰退，比例創2020年4月新高(圖見此)。85%受訪者預測，全球通膨將在未來12個月降溫，創歷史新高。據調查，多數受訪者預測，聯準會(Fed)會等到其偏好的通膨指標「核心個人消費支出(PCE)物價指數」年增率跌破4%，才會停止升息。美國公布的數據顯示，9月核心PCE年增率為5.1%。被問到最擔憂的「尾端風險」(tail risk，指統計學上兩個極端值可能出現的風險)時，32%的經理人認為是通膨，排名第一；擔心地緣政治問題惡化、各國央行保持鷹派、全球嚴重衰退的受訪者佔比都是18%，這三大風險並列第二。僅1%經理人擔憂明年恐有債務通縮風險。調查也顯示，經理人對股票的減碼程度為兩個標準差，對現金的加碼程度也是兩個標準差。另一方面，做多美元連續第5個月榮登最擁擠交易，11月經理人配置的產業從公共事業、科技業大舉轉移至工業及銀行。對於科技的資金配置比例創2006年以來新低，暗示經理人的資產配置依舊非常保守。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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